A caminho do Oeste para buscar as escrituras, Sun Wukong, Zhu Bajie, Sha Wujing, Bai Long Ma e o monge Tang caem na armadilha do demônio escorpião e atravessam o Reino das Mulheres (Xiliang). A rainha do Reino das Mulheres, composto apenas por mulheres onde homens são raros, se apaixona à primeira vista pelo monge Tang e deseja torná-lo seu consorte real. No entanto, o demônio escorpião, que nutria um rancor contra a rainha, sequestra o monge Tang para atormentá-la. Para piorar, Sun Wukong, que perdeu a memória, é enganado pelas mentiras do demônio escorpião e acaba atacando o monge Tang e seus companheiros. O monge Tang conseguirá escapar do Reino das Mulheres e continuar sua aventura?