No Natal, um Papai Noel de rua presenteia Bebé, que aguarda ansiosamente o feriado, com um pingente. Este pingente é mágico: ao girá-lo, Bebé invoca uma caneca enorme. Bebé sobe na caneca e viaja para o Polo Norte, onde encontra Baekkom e Kkongkki. Baekkom e Kkongkki gostam de Dodo, e Baekkom sequestra Dodo, que tem sentimentos por Kkongkki. Bebé faz amizade com Kkongkki e, para salvar Dodo, ela viaja na caneca para o deserto. Chegando ao deserto, ela salva Hudadak e eles se tornam amigos. Sob o oásis vive um grande dragão chamado Yongyong. Fugindo de Yongyong, Bebé e seu grupo sobem na caneca, mas Dodo cai na água e é sequestrado por Yongyong. Quando Dodo cai na água, Kkongkki também pula para salvá-lo. No local para onde vão para salvar Dodo, com a ajuda de Baekkom, todos escapam em segurança e retornam ao Polo Norte na caneca. Deixando para trás os amigos que fizeram as pazes com Baekkom, Bebé retorna à sua aldeia original. Com a coragem adquirida nesta aventura, ela enfrenta o cachorro que maltratava sua boneca, salva o cachorro em perigo e se torna amiga dele.