Hyun-ji conhece Dong-hwa, que ganha a vida como modelo nua com a ajuda do Professor Oh Chae-rin, e descobre o significado do amor. Dong-mi sustenta sua irmã Dong-hwa fazendo massagens e acupressão para pagar seus estudos. Um dia, Dong-hwa e Hyun-ji testemunham a cena em que Dong-mi tem sua virgindade roubada pelo pai de Hyun-ji. Dong-hwa evita Hyun-ji devido à dor em sua vida e à vergonha de sua irmã, mas Hyun-ji, procurando por Dong-hwa, adoece de pneumonia e esquizofrenia. O Professor Oh envia Hyun-ji para um templo para descanso. Pouco tempo depois, Hyun-ji recebe os preceitos e se torna uma freira budista chamada Ji-hyo. Dong-hwa retorna após estudar no exterior e se torna uma autoridade em engenharia genética, e ouve notícias uma da outra através de Myung-ok. As duas se reencontram diante de Buda, mas devido às sequelas de seu encontro triste e breve, Ji-hyo adoece gravemente. Bong-du, um jovem de Mu-ok, é mordido por uma cobra enquanto tenta colher ginseng selvagem e fica entre a vida e a morte. Ji-hyo atende ao desejo de Bong-du de tocar seu corpo, mas essa cena é testemunhada por outros monges, sendo ela expulsa do templo. Durante sua ascensão, ela encontra um grande monge chamado Dam-si, através de quem ela floresce novamente como a Udumbara, que floresce uma vez a cada três mil anos.