No inverno de 2013, em um posto de guarda perto da cerca de arame farpado, Yong-jun e Jae-seong, soldados do exército popular, têm uma relação sexual intensa. A cena é descoberta por seus superiores. Finalmente, Yong-jun decide desertar, deixando Jae-seong para trás. Yong-jun, que arrisca a vida para escapar do Norte e pisar na terra da liberdade, conhece Tae-gyu, um sul-coreano. Embora estejam juntos há cerca de dois anos, Yong-jun sente uma constante saudade do Norte. Um dia, mais de dois anos após sua fuga, Jae-seong, de quem ele se separou no momento da deserção, chega à Coreia do Sul. Yong-jun fica dividido entre Jae-seong, seu amor do passado, e Tae-gyu, seu amor atual. Esse conflito gera mal-entendidos, que levam os três homens a um profundo sofrimento. - (6º Festival de Cinema de Orgulho de Seul, 2016)