Joseon, 1592, pouco antes da invasão japonesa (Imjin Waeran). No 25º ano do reinado de Seonjo, quando a ameaça iminente de Imjin Waeran ameaçava sufocar Joseon e a vida do povo se tornava cada vez mais miserável. Jeong Yeo-rip, Hwang Jeong-hak e Lee Mong-hak fundaram a 'Daedonggye' (Grande Comunidade) na esperança de um mundo justo e lutaram contra os invasores japoneses em vez do exército real. No entanto, a corte os acusou de traição e dissolveu a comunidade. Lee Mong-hak, o novo líder da Daedonggye, desenvolveu a ambição de derrubar o mundo corrupto e tornar-se rei. Sem remorso, ele abandonou seus amigos e até sua amada de longa data, Baek Ji, para iniciar uma rebelião aberta, começando com o massacre da família do poderoso oficial Han Shin-gyun. Hwang Jeong-hak, um lendário espadachim cego que perdeu seu amigo Lee Mong-hak, seu antigo camarada, decidiu persegui-lo. Ele partiu em sua perseguição junto com Gyeon-ja, o filho ilegítimo de Han Shin-gyun, que escapou por pouco da morte após ser ferido pela espada de Lee Mong-hak.