Na era Yeonsan-gun, dinastia Joseon. Jang-saeng, um artista da trupe Namsadangpae, rejeita a vida de ser manipulado pelos poderosos Yangban (nobres) e muda-se para Hanyang com Gong-gil, seu único amigo e melhor colega, em busca de um palco maior. Jang-saeng, que lidera a trupe com seu talento inato e carisma, encena com Gong-gil uma peça que satiriza o Rei Yeonsan-gun e sua concubina Nok-su, tornando-se uma celebridade em Hanyang. A apresentação é um grande sucesso, mas eles são levados ao Uigeumbu (a polícia real) pelo crime de zombar do rei. Sob interrogatório no Uigeumbu, Jang-saeng exibe sua habitual audácia e jura fazer o rei rir, mas quando a apresentação começa diante dele, todos os artistas ficam paralisados. Jang-saeng também se esforça ao máximo para fazer o rei rir em um ambiente de extrema tensão, mas o rei permanece impassível...