Dragon Lee estrela como Baek-chon, um gangster de pequena expressão que rapidamente ascende ao poder após uma reformulação em sua organização. O chefe da gangue é baleado e, antes de sucumbir aos ferimentos, proclama Baek-chon como seu sucessor. Seguindo as instruções finais de seu chefe, Baek-chon faz com que cada membro da gangue assine um documento com sangue declarando as regras de conduta da gangue. Em primeiro lugar, ninguém lidará com drogas. Naturalmente, tudo isso não agrada Hyun-tae, outro gangster que se ressente da ascensão de Baek-chon e busca explorar a natureza lucrativa dos narcóticos. Hyun-tae planeja matar Baek-chon, um plano que finalmente falha, mas que leva Baek-chon para a prisão por homicídio culposo após se defender. Enquanto está na prisão, Baek-chon faz amizade com um dos subordinados de Hyun-tae. Quando ambos os homens são finalmente libertados da prisão, Baek-chon busca evitar conflitos, mas quando Hyun-tae assassina seu amigo, Baek-chon busca vingança.