Yoon Hee substitui sua irmã Yoon Joo, que cometeu suicídio de forma misteriosa, para se tornar a protagonista de um filme, mas machuca o olho devido a uma contusão. O diretor Kim, que é o narrador e diretor do filme, relembra Yoon Joo no passado, que se identificava com os personagens do filme através do processo de criação. Yoon Hee se afasta de seu namorado Han Gi e oscila instavelmente entre as memórias de sua irmã Yoon Joo. Assim como Yoon Joo ficou fascinada pela música que levava a uma caverna profunda e sinistra, Yoon Hee gradualmente se torna mais parecida com Yoon Joo. Tudo retorna às memórias do passado, como quando eram crianças e sentiam ciúmes e desconfiança uma da outra por causa de Han Gi. Ela passeia pela margem do lago que sua irmã frequentava com frequência e tenta se tornar a protagonista do filme cortando em uma tábua de cortar como sua irmã. No entanto, nas visões e alucinações de sua irmã, ela mergulha cada vez mais em uma obsessão compulsiva instável. Yoon Hee corre pela floresta e chega a uma cachoeira...