Yeonsan, o 10º rei da dinastia Joseon, sucede a Seongjong. Três meses após sua ascensão ao trono, ele enfrenta um conflito interno ao descobrir registros históricos sobre sua mãe biológica deposta, o que desperta seu desejo instintivo por maternidade. No quarto ano de seu reinado, desencadeado pela "Expurgo de Mueo", ele sofre com a confusa mistura de sua identidade como monarca e sua posição pessoal, dividida entre a retidão e a piedade filial. O desejo por maternidade torna-se uma consciência dominante que o controla interna e externamente, manifestando-se em sua preferência por Jang Nok-su e outras concubinas. Consequentemente, os assuntos de estado são negligenciados e, finalmente, dez anos após sua coroação, ele experimenta uma grande catástrofe conhecida como o "Expurgo de Gapja". No auge da devastação, ministros bem-intencionados proclamam Jinseong Daegun como rei, e Yeonsan encerra sua tumultuada vida em Gyodong dois meses depois.