Em 1636, o 14º ano do reinado de Injo, durante a Guerra de Byeongja. Quando o grande exército Qing ataca, o rei e a corte se refugiam na Fortaleza de Namhansanseong para escapar do inimigo. Em meio ao frio, à fome e a uma desvantagem militar absoluta, completamente cercados pelas tropas Qing, as opiniões dos ministros divergem acirradamente. Choi Myung-gil, ministro de Pessoal, defende que é preciso suportar a humilhação momentânea para salvar o país e o povo. Kim Sang-heon, ministro dos Ritos, insiste que é necessário lutar até o fim contra o ataque humilhante dos Qing para defender a causa justa. Nesse ínterim, a angústia de Injo se aprofunda, enquanto as exigências e pressões irracionais dos Qing se tornam cada vez mais intensas...