Yoon Hee, uma romancista com dificuldades para encontrar material novo, ouve falar da intrigante lenda de 'Mui' de sua amiga Seo Yeon, que mora no Vietnã. A estranha lenda e o segredo de 'Mui' que Yoon Hee descobre com Seo Yeon, com quem havia perdido contato, a cativam instantaneamente. No entanto, uma certa apreensão em ter que conhecer Seo Yeon a deixa hesitante. Os documentos sobre o retrato que Seo Yeon lhe envia continuamente acabam por abalar Yoon Hee, que decide então viajar para o Vietnã para descobrir o segredo do retrato transmitido há mais de 100 anos, respondendo assim ao convite de sua amiga que ela não via há muito tempo. Ao chegar ao Vietnã, Yoon Hee fica surpresa com a radiante transformação de Seo Yeon, muito diferente de antes, enquanto Seo Yeon acolhe calorosamente a desconcertada Yoon Hee. Quanto mais Yoon Hee se sente desconfortável devido à sua distante relação passada, mais ela se concentra em coletar informações sobre o misterioso retrato 'Mui'. No entanto, à medida que ela e Seo Yeon desvendam o segredo de 'Mui' passo a passo, a situação ao redor torna-se cada vez mais estranha, e incidentes inexplicáveis também acontecem com Seo Yeon. O exótico Vietnã, que tanto havia fascinado Yoon Hee, agora se transforma em um lugar aterrorizante, e o segredo do retrato 'Mui' afunda cada vez mais em um labirinto...