Kim Gwang Il, um VIP vindo da Coreia do Norte, torna-se o principal suspeito de um assassinato orquestrado pelo Serviço Nacional de Inteligência e pela CIA. O policial Chae Do Jin, por instinto, sente que ele é o culpado e persegue o VIP, mas este escapa das suspeitas repetidamente graças à proteção do agente do Serviço Nacional de Inteligência, Park Jae Hyuk. Uma disputa de poder entre a CIA e o Serviço Nacional de Inteligência em torno de um "desertor planejado", uma investigação complacente da polícia, acordos com o Ministério Público e até mesmo o cenário político norte-coreano se entrelaçam...