Ja-ok, filha de um alto funcionário, e Jung-ho, filho de um oficial menor, são namorados de infância. O pai de Ja-ok, ambicioso, castra Jung-ho e envia sua filha ao palácio como dama de companhia para torná-la concubina real. Jung-ho torna-se eunuco para encontrá-la. Descobertos, Jung-ho é preso em um palácio isolado. O rei Myeongjong, em conflito com a rainha-mãe e os cortesãos, descobre o amor deles e, por crueldade, força Jung-ho a ouvir seus encontros íntimos. O chefe dos eunucos, comovido pelo amor deles, os liberta, mas eles são capturados: Jung-ho é morto e Ja-ok levada de volta ao palácio. Grávida do rei, ela ganha seu favor. Em uma noite, ela o apunhala com um punção escondido na boca e comete suicídio. A rainha ordena que o corpo seja descartado secretamente, declara que o rei morreu de doença e ameaça de morte quem revelar a verdade.