Yeonsangun, que ascende ao trono, é filho da Rainha Yun, que não só foi deposta devido à intriga de uma facção, mas também recebeu veneno e morreu injustamente. Ele tenta restaurar a honra de sua mãe biológica, cheia de ressentimento, mas enfrenta a forte oposição dos altos funcionários. Então, Yeonsangun, cujo caráter se torna extremamente rude, é levado por rivais políticos como Yu Ja-gwang a iniciar a purga de Muo, eliminando os eruditos Sarim. Em seguida, ele provoca a purga de Gapja, matando todos os altos funcionários e damas da corte que participaram da administração do veneno para sua mãe. Para completar, devido a uma carta anônima em Hangeul difamando a rainha, ele ordena que as explicações do Hangeul sejam queimadas e proíbe o ensino do Hangeul. Yeonsangun, que assim derramou sangue, esquece até mesmo sua posição como rei de um país. Ele estabelece o Jangakwon no templo Wongak para treinar cortesãs, expulsa os estudantes de Sungkyunkwan e o transforma em um local de entretenimento, onde ele se entrega ao vinho e às mulheres dia e noite, cometendo atos horríveis a ponto de perder a razão. Nessa loucura, a imagem de sua mãe biológica, a Rainha Yun, que recebeu veneno, cuspiu sangue e morreu injustamente, o assombrava constantemente, impedindo-o de encontrar paz, mesmo que por um instante.