O monge Hyegwang, um saxofonista, reúne colegas mais velhos e mais novos que se apresentaram em casas noturnas nas décadas de 70 e 80 para formar a banda de cinco membros 'Udumbara', especializada em música dos anos 70-80. Os membros da banda são: Lee Seung-ho, o baixista de carisma suave. Lee Hyun-haeng, o baterista com um orgulho musical mais forte do que qualquer um. Lee Jeong-su, o cantor-compositor e guitarrista de Namhae. Park Ki-tae, o tecladista mais jovem e talentoso. São músicos que viveram por seus sonhos em casas noturnas aos vinte anos, e trabalharam em cabarés e salões particulares para suas famílias aos trinta e quarenta anos. Mas agora, o importante para eles não é onde tocam música, mas o fato de que vivem todos os dias fazendo música. Na ponte Yeongdo, em frente ao Hotel Busan, na praça das 40 escadarias de Jungang-dong… Sem aplausos calorosos, nem mesmo o pedido de bis de sempre, os cinco músicos tocam sua música, sua vida, sem se importar com ninguém.