O Sr. Komak, um músico de uma potência estrangeira, e Ra Sol Ju, uma comunicadora da Marinha da RPDC, que também tem senso musical, se encontraram duas vezes. A primeira vez foi durante a Guerra da Coreia, onde ela o capturou, e a segunda, no Festival da Juventude e dos Estudantes em Berlim. Muitos anos depois, Komak vai ao festival em Pyongyang, na esperança de encontrá-la.