Em 1948, Nan-hee, uma estudante universitária sob ordens do Nam Rodang, se disfarça de cortesã em Yongnak-gwan para tentar assassinar o chefe de equipe Kim do Departamento de Investigações Especiais, mas falha. Ocorre um assassinato usando uma bala de ácido acético escondida em um ovo. O chefe de equipe Kim, enquanto persegue o culpado, prende Lee Nan-hee por considerá-la uma figura chave do Nam Rodang, mas a liberta por falta de provas concretas. Sentindo uma afeição especial por ela, o chefe de equipe Kim tenta cuidar de Nan-hee, e ela, ansiando por liberdade, confessa tudo a ele. Finalmente, o chefe de equipe Kim localiza a base de operações deles e desmantela o grupo, mas no processo, perde Nan-hee.