Em 1974, o navio norte-coreano "Man Gyong Bong" aparece no porto de Yokohama, Japão. Ao saber da notícia, a sede da Chochongryon é envolvida por uma atmosfera de tensão. Uma luta de poder invisível entre o presidente Han Deok-su e o vice-presidente Kim Byong-sik dentro da Chochongryon toma um novo rumo com a chegada do capitão Kang Myong-su do "Man Gyong Bong". Nesse contexto, o guarda-costas de Han Deok-su, Kim Chang-wook, e sua namorada, que também é secretária de Han Deok-su, Lee Jeong-suk, tornam-se sacrifícios. Kang Myong-su também se encontra em uma posição difícil devido às artimanhas de Kim Byong-sik. Para escapar desses conflitos, a Chochongryon envia Moon Se-gwang em 15 de agosto de 1975 para tentar assassinar o presidente da República da Coreia, mas a tentativa falha.