Deok, uma órfã, é descoberta por acaso por Park Chi-sam, o líder da trupe de teatro de rua Nam Sa Dang. Ela se disfarça de homem e se junta à trupe. Deok se torna amiga de Man-jin, um garoto da sua idade, e juntos superam muitas dificuldades. Já adulta, Deok reencontra Man-jin por acaso em uma praça de mercado rural e eles se casam. Apesar do profundo amor e dedicação de Man-jin, Deok o deixa e retorna para os Nam Sa Dang. Os membros dos Nam Sa Dang a nomeiam sucessora do falecido Park Chi-sam e a acolhem calorosamente. Man-jin, que viajou pelo país em busca de Deok, finalmente a encontra, mas percebe que não pode mais levá-la para casa. Deok, que viveu as alegrias e tristezas do povo junto com os Nam Sa Dang, termina sua vida sozinha em uma planície desolada em um frio dia de inverno, acompanhada por ricas melodias.