Harim é um estudante que está tentando o vestibular pela terceira vez. Após concluir seu terceiro exame de admissão à universidade, Harim fica sozinho quando Yunhui, que lhe trazia consolo, parte para o exterior para estudar. Por acaso, ele conhece Junhui, uma mulher mais velha que está discutindo com um homem na rua, e passa uma noite em seu apartamento. No dia seguinte, Harim decide visitar sua família materna perto de Pohang para descobrir o segredo de seu nascimento, e Junhui, ferida pelo amor, o acompanha. Em um local isolado, após ouvir a história de sua mãe, que o deu à luz, foi abandonada pela família do marido e cometeu suicídio após retornar à sua cidade natal, de uma velha cega e um homem estranho que mais tarde se revela ser seu pai, ele sente um grande crescimento mental e retorna a Seul.