No final da era Joseon, um mestre de artes marciais de Kkwan-su, renomado por sua habilidade, é atacado. Sua esposa e discípulo são mortos, sua irmã é sequestrada e seu filho foge com uma cicatriz no rosto. Os agressores são Park Do-seok, amigo do mestre e colaborador dos japoneses, Grunenko, um mestre de judô 5º dan, Jackson, um coreano de origem russa, e Jin Dal-ma, um mestre das Dezoito Armas chinesas. Posteriormente, Grunenko é venerado como o irmão mais velho, Park Do-seok se torna barão e Jin Dal-ma e Jackson se tornam líderes influentes em regiões do Japão. Enquanto isso, o filho do mestre, já adulto, dedica-se a trabalhos de cobrança como mercenário com sua excepcional habilidade em Kkwan-su, aceitando qualquer trabalho exceto assassinato. Ele se volta especialmente contra os japoneses que maltratam os coreanos. Isso enfurece Grunenko, que envia seus capangas, mas eles são repelidos pela superioridade em Kkwan-su do filho. Naquele momento, Kim Young-in, um mestre das Dezoito Armas nascido na Manchúria, cujos pais foram massacrados pelos japoneses, vem ajudar o filho. Grunenko ensina karatê e kung-fu à irmã do mestre, forçando-a a viver completamente como sua filha. A irmã, sem reconhecê-lo como seu irmão, o ataca e, ao descobrir a verdade, deseja vingança, mas percebendo que não pode enfrentar o poder da enorme gangue, finge ignorância. Grunenko, inquieto, não só reúne seus homens, mas também convoca urgentemente Teodora (Hwang Jung-ri), uma especialista em karatê. No entanto, Teodora é morta em uma luta sangrenta contra o filho do mestre. Os membros da gangue desaparecem um após o outro e, no confronto final com Grunenko, os irmãos se reencontram.