No outono, em plena temporada de observação das folhas de outono, Sang-beom, um montanhista desajeitado, propõe a Woo-gi uma escalada. Woo-gi, que não gosta de montanhas, junta-se a eles ao saber que Su-jin, por quem ele é secretamente apaixonado, também participará. No entanto, Su-jin não aparece, e os dois homens, que brigavam por orgulho desde o início da escalada, acabam embriagados no topo da montanha e começam a fazer bravatas absurdas…