Após uma derrota lamentável como lutador de sumô, Il-bong desiste de voltar para casa e vagueia pelas ruas de Seul, passando de um emprego a outro, até que lhe sugerem que se torne ator. No entanto, o papel que esperava Il-bong era o de ator em um filme pornográfico. Lá ele conhece Ae-ja e se apaixona por ela, mas Ae-ja engravida após desistir de sua carreira de atriz. Devido à pobreza extrema, Ae-ja sofre um aborto espontâneo, e Il-bong amaldiçoa sua própria incapacidade, levando ambos a declarar uma separação de um ano. Durante esse tempo, Il-bong trabalha como garoto de programa para ganhar dinheiro para Ae-ja e ganha muito dinheiro, mas sente que foi emasculado sem perceber. Um ano depois, ele vai ao local combinado, mas Ae-ja não aparece, e ele grita em direção à cidade.