Geu-am quer aprender artes marciais com Park Sang-bong, mas não recebe permissão. Ele era apaixonado pela filha de Sang-bong, mas foi expulso. Após conhecer japoneses e aprender artes marciais, ele se alia a eles, facilitando a invasão japonesa com sua habilidade assustadora. Sang-bong sofre ao ouvir as notícias sobre Geu-am. Na verdade, Geu-am é filho de um amigo, e de acordo com o testamento do amigo, ele queria criá-lo como um simples fazendeiro, por isso não lhe ensinou artes marciais. Ok-nyeo, a filha de Sang-bong, e Il-jae, seu discípulo, procuram Geu-am. Finalmente, Ok-nyeo o encontra e revela tudo. Geu-am, após vagar, decide aceitar sua identidade coreana. Ele atrai e mata os japoneses a quem serviu, e mutila suas próprias mãos para que não possam mais ser usadas. Neste momento, aparecem Il-jae e Ok-nyeo. Il-jae tenta levar Geu-am, mas ele recusa e, finalmente, em uma luta involuntária, Geu-am, incapaz de usar as mãos, morre. Ok-nyeo soluça, Il-jae se vira e vai embora.