O mestre da arte contemporânea chinesa, Feng Zhengjie (俸正杰). Sem inspiração e incapaz de pintar mais, Feng Zhengjie não consegue dormir. Todas as noites, enquanto fica acordado, uma mulher passa por ele. Ela é tênue, mal visível, inatingível. Ela está em todos os lugares por onde ele vai: nos bares, na rua, nos cafés. Ele não consegue distinguir se ela está em sua cabeça ou se ele está na dela. Feng Zhengjie mergulha cada vez mais em seu mundo interior, e a fronteira entre sonho e realidade se desfaz. Depois de vaguear aqui e ali, ele finalmente confronta a mulher que esteve ao seu redor.