Eulhwa (Kim Ji-mi), que vive sozinha com seu filho Young-sool, torna-se uma xamã após receber uma revelação divina. Ela realiza rituais no lugar da velha xamã Park-ji e começa a viver com Bang-dol (Baek Il-sub), um xamã que trabalha para Park-ji, com quem ela tem uma filha, Wol-hee. No entanto, quando o boato de que os rituais de Eulhwa são mais eficazes do que os da xamã Park-ji se espalha, Park-ji guarda rancor, causa um tumulto violento e é presa pela polícia. Um dia, um monge visita Eulhwa e diz que levará Young-sool para educá-lo. Ela envia seu filho e seu marido Bang-dol também desaparece, deixando-a novamente sozinha com sua filha. Young-sool (Yoo Jang-hyun), agora adulto, a visita, mas ele se tornou cristão e pretende evangelizar sua mãe. Enquanto o conflito com seu filho se aprofunda, Park-ji, incapaz de deixar seu ressentimento de lado, vem e incendeia o santuário de Eulhwa. Young-sool corre para as chamas para salvar sua mãe, mas não sobrevive.