Sua mentira toca seu coração. Muhammad, endividado por jogos de azar em Moscou, retorna a uma pequena vila em sua terra natal, o Uzbequistão. No entanto, os moradores, vendo o violino em suas mãos, o confundem com um músico bem-sucedido da cidade. Mas seus amigos fanfarrões e endividados não o recebem bem, e a vida de sua família parece continuar árdua. Um dia, um novo mensageiro o visita, enquanto ele passa um tempo ainda instável. Todos os dias, um ovo é deixado no parapeito de sua janela. Logo ele descobre que a filha do motorista da ambulância o admira secretamente, e Muhammad lhe presenteia com um grampo de cabelo em agradecimento. Enquanto isso, sua mãe, que suspeita de sua identidade, acaba abrindo o estojo de seu violino, apenas para se decepcionar. Um dia, para escapar dos moradores desconfiados e da polícia que veio à sua casa, Muhammad se refugia na oficina de seu avô. Lá, fingindo calma, ele tenta persuadir fortemente seu avô a vender a casa e se mudar para a cidade grande. Em vez de repreender sua ganância e suas mentiras, seu avô lhe confessa um segredo que guardou em seu coração por muitos anos. Após ouvir a história, semelhante a uma fábula, de seu avô, Muhammad compreende o significado da iluminação e da família, e parte de sua terra natal, sem saber quando poderá retornar, para iniciar sua jornada.