Quando a notícia de que o laboratório de Lee Pan-geun, que ensinou teoria de jazz na Coreia por mais de 50 anos, será demolido se espalha, seus colegas embarcam em uma viagem a uma vila em Bonghwa, Gyeongsangbuk-do, para encontrar o mestre trompetista Kang Dae-gwan, agora aposentado. Em um dia de inverno, compartilhando memórias com uma caneca de makgeolli, os amigos pegam seus instrumentos um por um e começam a improvisar. Eles são os mestres da primeira geração do jazz coreano, que dedicaram suas vidas apenas ao orgulho de serem músicos de jazz, e que sorriem dizendo: "Se você toca bem música, você se torna uma pessoa". Embora tenham quase 80 anos, eles demonstram um entusiasmo e ambição transbordantes em relação ao jazz, e ainda são jovens apressados no caminho para seus sonhos. Para eles, que ainda tocam jazz hoje com uma paixão inabalável pela música, os músicos da geração seguinte prepararam conjuntamente uma gala em homenagem, e finalmente, o emocionante palco dos mestres da primeira geração do jazz reunidos começa...