Cha Dol Bawi, que vagava em busca de um excelente mestre de esgrima, foi atacado por uma matilha de lobos no meio da noite enquanto dormia na montanha. No momento em que pensou que estava morto, alguém apareceu, matou os lobos e desapareceu. Na manhã seguinte, ao ver a marca em forma de cruz na barriga do lobo, Cha Dol Bawi soube que quem o havia salvado era Hopi, famoso por sua "Técnica da Espada do Trovão". Cha Dol Bawi partiu em busca de Hopi para aprender esgrima e encontrou Ggom Swe, um ladrão ingênuo que se passava por Hopi, e eles embarcaram em uma jornada juntos. Enquanto isso, Hopi atacou a caravana de tributos que o alto funcionário Choi Jin Dal enviava ao general demônio "Do Ma Sul" dos Jurchen, e roubou os bens. Choi Jin Dal, que havia perdido o pacote de tributos contendo o documento que cedia as três províncias do norte a Do Ma Sul, ficou obcecado em capturar Hopi e convocou Golban Daesa, o mestre de artes marciais de Hopi. Hopi e Cha Dol Bawi, após fugirem por não conseguirem vencer Golban Daesa, encontraram o mestre Sakpung. O mestre Sakpung repreendeu severamente Hopi, que lamentou seu passado e começou um treinamento marcial para proteger o país. Através do mestre Sakpung, Hopi descobriu que seu pai era o general Lee Se Jin, um grande comandante que havia derrotado os Jurchen, mas que morreu injustamente sob as calúnias de Choi Jin Dal, e decidiu vingar-se. Hopi e Cha Dol Bawi foram capturados por Choi Jin Dal, mas com a ajuda de Go Eun, a serva de Choi Jin Dal, eles escaparam do perigo e derrotaram Choi Jin Dal e Do Ma Sul. Hopi derramou lágrimas de emoção ao descobrir que Go Eun era sua irmã mais nova, perdida desde a infância.