Em sua jornada em busca de seu próximo romance, Jihwan encontra Hansung, seu velho amigo e escritor. Jihwan segue Hansung para um vale estranho, mas não consegue pegá-lo, onde encontra uma nota de capa preta. Jihwan se refere ao romance e o imita. Depois disso, uma conexão intrincada entre Hansung e Jihwan é revelada.