Um homem (Doo-sik), que um dia atuou como agente secreto do Norte, viveu escondido na Coreia do Norte por décadas, sem poder retornar à sua terra natal (Coreia do Sul). Com o passar do tempo, já idoso, ele foge da Coreia do Norte guiado por sua filha (Myung-ae) e retorna para casa. No entanto, a partir de um certo dia, sua falecida esposa, com a aparência de sua juventude, começa a aparecer diante de Doo-sik. A esposa se manifesta diante de Doo-sik ao amanhecer. Doo-sik não sabe se é o espírito de sua esposa ou uma alucinação sua, mas se sente feliz apenas por poder rever o rosto da mulher que tanto sentia falta. Contudo, à medida que os encontros com a esposa continuam, Doo-sik gradualmente começa a recordar até mesmo as memórias do passado que ele queria esquecer… Será que ele realmente deveria ter retornado a um lugar de onde não deveria ter voltado? No passado, Doo-sik e seus colegas, enviados do Sul para o Norte como agentes, receberam a ordem de seus superiores para ajudar na deserção de um oficial norte-coreano e sua família. No entanto, por um motivo desconhecido, a operação falha e Doo-sik abandona sua identidade e missão, tomando uma decisão fatal e irreversível. Finalmente, Doo-sik, que guarda um segredo que não pode contar a ninguém, permaneceu na Coreia do Norte por muitos anos escondendo sua identidade, formou uma família e viveu para sua amada esposa e filha. E finalmente, após 30 anos, ele retornou à sua terra natal, mas o passado secreto que o atormentava começa a se revelar um a um, perseguindo-o como um fantasma.