Três tiros cortam o ar frio da noite! Jeon Jin-ho, diretor de operações de um salão de karaokê no bairro coreano de Nova York, é encontrado morto. O suspeito é Kevin Lee, um adolescente coreano de 14 anos. O advogado John Kim, buscando consolidar sua posição através deste caso, mergulha no submundo de Nova York para provar a inocência do jovem e lá encontra Mike. Mike sucede a Jeon Jin-ho como diretor de operações do salão, e uma tensão palpável flui entre eles. Involuntariamente, ambos começam a trabalhar em direção a um mesmo objetivo. E a linha entre a verdade e a mentira torna-se cada vez mais tênue…