500 anos atrás, na era Joseon. Quando a flauta lendária 'Manpasikjeok' cai nas mãos de demônios e o mundo entra em caos, os imortais pedem ajuda aos maiores mestres taoístas da época, Cheongwan e Hwadam, para selar os demônios, e então dividem 'Manpasikjeok' em dois, confiando cada metade a um deles. Enquanto isso, Jeon Woo-chi, o discípulo dissoluto de Cheongwan, usa seus poderes de transformação para enganar o rei e causar um grande alvoroço, o que leva os imortais a visitar Cheongwan junto com Hwadam. No entanto, Cheongwan é assassinado por alguém e metade da flauta desapareceu! Acusado de assassinato, Jeon Woo-chi é selado em um pergaminho junto com seu cachorro Churaengi pelos imortais. Em Seul, 2009, onde os mestres taoístas caçadores de demônios se tornaram uma lenda. Por razões desconhecidas, os demônios selados no passado reaparecem um por um e perturbam o mundo. Agora, os imortais, que desfrutam de uma vida reclusa como noiva, monge e vidente, reúnem-se novamente para encontrar Hwadam, mas ele desapareceu 500 anos atrás sob o pretexto de meditação, e seu paradeiro é desconhecido. Após muita deliberação, os imortais encontram o pergaminho que se tornou uma peça de museu e convocam Jeon Woo-chi e Churaengi. Com a promessa de libertá-los completamente de seu selo se eles capturarem os demônios, Jeon Woo-chi relutantemente embarca na caçada. No entanto, Jeon Woo-chi negligencia a caça aos demônios e está muito ocupado explorando o mundo moderno, chegando até a iniciar um romance com Seo In-gyeong, que tem o mesmo rosto da mulher por quem ele se apaixonou à primeira vista no passado. Exatamente nesse momento, Hwadam aparece diante dos imortais que estão lidando com os problemas causados por Jeon Woo-chi, mas Hwadam entra em conflito com Jeon Woo-chi sobre a localização de Manpasikjeok…