Em um futuro distante, uma era em que contatos frequentes com alienígenas ameaçam com uma guerra espacial. Gran Utopia ataca uma nave turística para tentar sequestrar turistas, mas o mestre de Yong, o Cavaleiro Negro, que tentava impedir isso, é assassinado. Yong acidentalmente descobre o corpo de seu mestre e um testamento escrito com sangue. Mais tarde, enquanto procuravam os turistas desaparecidos, a equipe de Yong ouve um sinal de emergência e, seguindo-o, pousa em um planeta. Após um combate feroz com o exército de Gran Utopia, eles perseguem o exército em retirada. No caminho, eles encontram a rainha de Utopia e são capturados. Eles descobrem que a rainha estava sequestrando viajantes para construir um novo império para substituir seu próprio império destruído. Yong luta e vence o espadachim pela vida das pessoas, mas a rainha não cumpre sua promessa e, em vez disso, tenta matá-lo. No entanto, Pong Yi, que temporariamente se aliou à rainha, chega em uma nave voadora e salva Yong e Bora. Yong lança um contra-ataque, resgata os terráqueos sequestrados e derrota a rainha e seus subordinados. A base da rainha é explodida e o espaço volta a ter paz.