O Buzz Salon, administrado por Cho, é conhecido por sua atmosfera misteriosa. Gi-hyuk, um dos melhores clientes de Cho, se apaixona por Hae-joo, uma hostess do Buzz. Cho usa Hae-joo para matar gângsteres que o importunam por dívidas. Quando Gi-hyuk descobre que Hae-joo é biologicamente homem, ele se sente traído e desiludido. Ele a abandona para sempre. Hae-joo consegue sua cirurgia de mudança de sexo em troca dos assassinatos e vai em busca de Gi-hyuk. Ela retorna para Gi-hyuk, como uma nova pessoa, chamando a si mesma de Yoo-jung. Ela também começa a se vingar dos bandidos que a abusaram no passado.