Young-il encontra por acaso na estação de trem um parente distante e velho amigo, Yong-sik, e após uma breve conversa, despedem-se com a promessa de se reencontrarem. Naquela mesma noite, Young-il recebe um telefonema misterioso informando sobre a morte de um homem e pedindo que cuide de suas cinzas; de sua mãe, ele descobre que o falecido é o pai de Yong-sik. Deok-ho, que mal consegue cuidar de si mesmo, chega atrasado ao funeral de sua esposa e é expulso pela família dela. Enquanto isso, Eun-mi, que trabalha à noite para sobreviver, perde seu filho recém-nascido em um acidente. No funeral, Eun-mi, devastada, senta-se em um banco sem vontade de viver. Deok-ho, sem ter para onde ir, senta-se ao lado dela, começa a falar coisas sem sentido e, de repente, segura a mão dela. Min-jun recebe uma ligação repentina da mãe de sua ex-namorada In-a e encontra o corpo sem vida dela. A mãe entrega cuidadosamente a guitarra de In-a como última lembrança. Ao ver a guitarra, Min-jun é tomado por memórias dolorosas. Hyun-joong, que sonha em se apresentar para sua ex-namorada Hyo-sun como cantor, vive apenas tocando em uma banda de bar. Após roubar dinheiro de bandidos, ele procura Hyo-sun para perguntar quando ele parecia melhor. Ela responde que era quando ele cantava. Como se tivesse encontrado a resposta, ele vai a uma loja de música e compra a guitarra mais cara com o dinheiro roubado. Jung-woo, recém-saído da prisão, descobre o paradeiro de Chun-rye através de um amigo e liga para ela. Chun-rye, que sonhava em ser cantora mas agora trabalha em uma cafeteria rural, sente seu coração bater forte com a ligação inesperada.