Em 1943, uma época de infortúnio. A canção que eu desesperadamente queria cantar, essa canção tinha que ser minha. A última escola de gisaeng de primeira classe de Gyeongseong, 'Daeseong Gwonbeon'. Soyul, considerada a melhor artista por sua beleza excepcional e técnica vocal notável, e Yeonhee, que possui uma voz que toca o coração, são amigas inseparáveis que desfrutam do favor de sua professora Sanwol e da inveja de suas colegas. Yunwoo, o compositor mais famoso da época, tenta compor a canção 'O Coração de Joseon' que consolará o povo. Soyul, que quer cantar a canção de Yunwoo, sonha em se tornar cantora em vez de gisaeng. No entanto, Yunwoo fica gradualmente cativado pela voz de Yeonhee que ele ouve por acaso, e Soyul e Yeonhee tomam decisões opostas para reivindicar a canção 'O Coração de Joseon'…