No espaço de libertação após a retirada do Japão, onde o confronto ideológico entre esquerda e direita era intenso, o repórter Heo Yun, incapaz de encontrar um rumo em um mundo dividido, vaga por bares e casas noturnas com amigos vindos do Norte. Exceto por aqueles com convicções firmes, como Sun-ik e Gom, a maioria das pessoas vive perdida pela incerteza do futuro. Seong-ho, filho do senhorio de Yun, é forçado pelo pai a se juntar à extrema esquerda, enquanto outros amigos se perdem em disputas ideológicas ou no contrabando. Ao cobrir esse período caótico, Yun descobre a hipocrisia de Lee Cheol, que finge servir ao povo enquanto busca apenas interesses pessoais, e testemunha a brutalidade dos grupos políticos. À medida que seus conhecidos escolhem seus caminhos, muitas vezes levando a fins trágicos, Yun se sente cada vez mais confuso. Após ser espancado por tentar denunciar Lee Cheol, Yun conhece uma criança que idolatra o hipócrita. Dividido entre a ideologia e a verdade, Yun finalmente decide matar Lee Cheol.