De Busan, Hyung-gu (interpretado por Ha Jung-woo) faz recados de contrabando de barco para o Japão, entregando kimchi ao empresário japonês Sr. Bok-kyung, demonstrando sua lealdade. Cada vez que viaja para o Japão, Tooru, que o recebe, cuida com carinho o pote de kimchi que Hyung-gu traz. Um dia, Hyung-gu descobre drogas escondidas sob o kimchi e percebe que está envolvido em um assunto muito perigoso... Ao saber que estava transportando drogas, ele é tomado por ansiedade e confusão. Em seguida, recebe a ordem de entregar uma mulher sequestrada pelo Sr. Bok-kyung. Posteriormente, Tooru recebe a ordem de vigiar Hyung-gu, e uma transação secreta começa entre os dois.