Perto do rio Yalu, que faz fronteira com a Coreia e a China, cidadãos chineses da dinastia Qing e imigrantes de Joseon vivem juntos pacificamente. Quando Yeon Ching-su da seita de artes marciais Wol-gwan, um coreano, é morto em uma luta contra Pang da seita Pacheon dos Qing, seu aluno Jin Ho-rim vai para as montanhas treinar as habilidades de luta Gol-gwon com o Mestre Gol-bo. Ele domina as habilidades Gol-gwon e desce para encontrar Pang. Pang envia seu capanga, que é facilmente derrotado por Ho-rim, e Pang recorre ao sequestro de Chu-hwa, a filha do Mestre Gol-bo. Quando Ho-rim falha em resgatar Chu-hwa, ele desafia Pang para uma luta até a morte. Quando Ho-rim é encurralado por Pang, o Mestre Gol-bo aparece e ensina a Ho-rim a habilidade secreta do Gol-gwon, e ele consegue derrotar Pang.