Nam Baek-cheon, vindo de Goryeo para a China Central, salva por acaso Gu Gu-hwa, um homem perseguido após roubar um shuriken usado por Ma Cheon-san. Gu Gu-hwa torna-se subordinado de Nam Baek-cheon. Ao ver o shuriken, Nam Baek-cheon descobre que Ma Cheon-san é o inimigo de sua esposa. Nam Baek-cheon luta contra Gok Gang e é envenenado, mas Ok Mae o encontra e salva sua vida. Nam Baek-cheon desafia Ma Cheon-san, mas cai em seu ardil e é aprisionado em uma câmara de pedra, antes de ser resgatado por Gu Gu-hwa e ir para Ma Gok San. Ma Cheon-san também se dirige para Ma Gok San. Nam Baek-cheon atravessa os Cinco Portões dos Cinco Elementos com um sacrifício comovente, enquanto Ma Cheon-san sacrifica seus subordinados para passar e se retira do Palácio de Fogo. Ma Cheon-san, ferido por queimaduras, chega à casa de Ok Mae. Ele faz Ok Mae e seu filho reféns para desafiar Nam Baek-cheon, mas após um duelo, Ma Cheon-san é derrotado, e Nam Baek-cheon parte com Ok Mae para sua terra natal em busca de felicidade.