Quando o rei adoece gravemente e fica acamado, o estrategista Choi Gwal faz seu filho ilegítimo, Dal-ji, passar por um príncipe real, aguardando o dia de sua morte. Enquanto isso, Yong-mun, que perdeu seus pais para Choi, aparece com a espada da vingança. Finalmente, o rei morre e Choi, conforme o plano, coloca o filho ilegítimo no trono. É quando Yong-mun empunha a espada da justiça, derrota a facção de Choi e restaura a ordem na corte.