Em uma casa de campo com uma impressionante e velha árvore de acácia, Misook vive feliz com seu marido Doil, um ginecologista, e seu gentil sogro. Ela desfruta das alegrias cotidianas de seu trabalho em artesanato têxtil, seu sonho, mas também tem suas preocupações. O casamento se aproxima dos dez anos e ainda não há notícias de um filho tão esperado. Seu marido, Doil, sugere a Misook que considere a adoção antes que seja tarde demais, e Misook, após muita reflexão, decide adotar uma criança. No orfanato onde ela vai para tratar do assunto da adoção, Misook fica fascinada por um desenho estranho de uma árvore feito por uma criança, e adota Jinseong, um menino de seis anos que fez o desenho. Jinseong, que é particularmente quieto e introvertido, não se integra à família e passa seus dias vagando perto da acácia no jardim. Jinseong desenha árvores sozinho e cola insetos mortos em seus desenhos, comportamentos excêntricos e incompreensíveis que preocupam Misook. Misook e Doil tentam amar Jinseong como se fosse seu próprio filho, mas a personalidade sombria e as ações estranhas de Jinseong se tornam cada vez mais excessivas. Então, em uma noite, durante uma tempestade violenta, Jinseong desaparece repentinamente... Depois disso, a acácia, que estava completamente seca sem uma única folha, começa a florescer. Os terríveis eventos que se abatem sobre a família outrora unida os arrastam inexoravelmente para a ruína.