Mang-wol, um mestre das artes marciais, tem dúvidas sobre a vida que levou. Levando Yong, o filho de Pak, que ele quase matou em uma luta, Mang-wol desaparece. Com o tempo, Mang-wol ensina artes marciais a Yong. Yong se torna adulto. Ele vai para a cidade buscar remédios para Mang-wol. Yong encontra Nan-si, uma mulher do salão de treinamento Shaolin, que rouba todo o seu ouro. Yong não consegue derrotar as habilidades de luta de Paeng, mas Mang-wol o salva de sua situação. Paeng sabe que Mang-wol é o inimigo que matou o pai de Yong. Paeng procura por Mang-wol. Yong engana Mang-wol e vai ver Nan-si. Yong se torna o gerente do Salão Shaolin, mas Paeng o espanca cruelmente e Yong retorna para Mang-wol. Mang-wol conta a Yong a verdade sobre seu passado e morre em uma luta com Paeng. Yong pratica a nova técnica de luta que desenvolveu e luta contra Paeng.