Hwan-hee é o orgulho de Mulrangru, a maior casa de cortesãs da província de Pyongan, e o tesouro de Uiju, sendo o maior mágico de Joseon. No entanto, devido às memórias de abuso sofridas na infância pelas mãos do mágico da dinastia Qing, Gwi-mol, ele vive como um libertino. A única que o compreende é Bo-eum, sua irmã adotiva com quem fugiu de Gwi-mol. Enquanto isso, Cheong-myeong, a caminho da dinastia Qing para se casar com o décimo primeiro príncipe, para em Uiju acompanhada pelo guarda-costas An Dong-hwi, e sente-se atraída pelo destino por Hwan-hee, a quem encontra por acaso. Hwan-hee, que nem imagina que Cheong-myeong é uma princesa, começa a mudar devido aos sentimentos que experimenta pela primeira vez. Mas antes que o amor deles possa florescer, Gwi-mol retorna em busca de vingança por um rancor do passado, e as conspirações daqueles que cobiçam os tributos que Cheong-myeong leva para a dinastia Qing começam a cercá-los com perigo.