No final da dinastia Joseon, uma era caótica onde quebrar tabus coloca a vida em perigo. Diante de Shin Jae-hyo, o chefe da Dongri Jeongsa, a primeira escola de p'ansori de Joseon, surge Jin Chae-seon, uma garota que deseja cantar. Chae-seon, órfã desde a infância, não consegue esquecer a bela voz de Shin Jae-hyo que ouviu por acaso e nutre o sonho de se tornar uma cantora. No entanto, Shin Jae-hyo recusa categoricamente seu pedido, argumentando que mulheres não podem cantar. Chae-seon não desiste e até se disfarça de homem para entrar na Dongri Jeongsa, mas Shin Jae-hyo não a reconhece como aluna. Enquanto isso, chega a notícia de 'Nakseongyeon', uma competição para cantores de todo o país organizada pelo regente Heungseon. Shin Jae-hyo decide aceitar Chae-seon – a única capaz de produzir o verdadeiro som de 'A Novela de Chunhyang', possuindo uma voz que nenhum homem pode imitar. E no perigo de que todos morreriam se sua identidade feminina fosse descoberta, ele começa a ensinar-lhe tudo o que sabe...