Anos 1920, durante a ocupação japonesa. Lee Jung-chool, um policial japonês de origem coreana, recebe a ordem especial de investigar a organização de resistência armada Uiyeoldan. Ele se aproxima de Kim Woo-jin, o líder da Uiyeoldan, e os dois homens se aproximam enquanto escondem suas verdadeiras identidades e intenções. Informações de origem desconhecida vazam de ambos os lados, e é impossível saber quem é o espião. Enquanto a Uiyeoldan traz uma bomba para Gyeongseong para destruir instalações japonesas importantes, a polícia japonesa os persegue até Xangai. Em meio a uma intensa luta de poder, sedução e operações de distração, onde cada um tenta usar o outro, o trem que transporta a bomba cruza a fronteira em direção a Gyeongseong...