Kwang-pil (Lee Ryong), Dal-su (Choi Bong) e Sang-mun (Choi Myung-soo) são jovens batedores de carteira. Kwang-pil e Ae-ran (Do Geum-bong), que trabalha em uma padaria, são amigos de infância que se gostam. Os três jovens tentam roubar um depósito militar americano, mas apenas Kwang-pil é pego e enviado para um centro de detenção juvenil. Ao saber por Ae-ran, que veio visitá-lo, que ela trabalha em um bar, Kwang-pil foge da prisão para encontrá-la. Enquanto está com Ae-ran, Kwang-pil atropela com o carro um policial que veio prendê-lo e volta para a prisão, de onde é libertado dez anos depois. Ao sair, Kwang-pil espera reencontrar Ae-ran, mas as cartas e pacotes que ele enviou nesse período foram enviados por Sang-mun, que se tornou padre. Enquanto isso, Dal-su casou-se com Ae-ran, administra um cabaré e formou uma organização criminosa. Kwang-pil visita Ae-ran no hospital e conhece sua filha de nove anos, Eun-ji. Kwang-pil acredita que Eun-ji é sua filha, mas se sente impotente e desesperado. A organização de Dal-su está sendo perseguida pela polícia após o surgimento do corpo de um contrabandista assassinado. A dona do cabaré, a mando de Dal-su, leva Kwang-pil para Incheon para fazer negócios, mas ele é preso pela polícia. Libertado sob fiança do padre, Kwang-pil corre para o hospital para assistir aos últimos momentos de Ae-ran, mas Dal-su, acreditando que Kwang-pil denunciou à polícia, quer matá-lo. Kwang-pil, coberto de sangue, chega ao quarto de hospital de Ae-ran, mas ela já está morta. Apenas Kwang-pil, sua filha Eun-ji e o padre Sang-mun permanecem no mundo.