Filme antológico queer, apresentado pela primeira vez no Festival de Cinema LGBT de Seul em 2014 (dirigido por Kim Jo Gwang Soo). Conta a história de três jovens gays de vinte anos que passam a noite com homens que conhecem no dia do exame de admissão à universidade. Han Jae em 'Verme Noturno' (dirigido por Kim Tae Yong) finge ser gay, reunindo gays todas as noites através de chats na internet em um pub no distrito de entretenimento e, em seguida, os engana em conluio com o dono do pub para ganhar a vida. Ele usa Hoon, que tem uma aparência fofa e é popular entre os gays, fingindo ser seu amante para usá-lo, mas ignora deliberadamente os sentimentos de Hoon por ele.