Em 1784, quando o catolicismo chegou a Joseon, Lee Seung-hun e outros, profundamente tocados pela doutrina, começaram a se esforçar na propagação do evangelho. No entanto, o catolicismo foi proibido por decreto real e os fiéis se tornaram vítimas de lutas de facções. Apesar de sofrerem a perseguição de Shin-yu, Ha Sang e Jeong Hye, incapazes de abandonar a doutrina católica, se esforçaram na missão. Jeong Hye, perseguida por um carrasco, foi salva por Hang Ju, o filho ilegítimo do Ministro da Direita, que se apaixonou por ela. Eles eram noivos desde a infância devido a uma conexão entre seus pais, mas o pai de Hang Ju era Ministro da Direita e o pai de Jeong Hye foi executado como católico, impedindo-os de se encontrarem. Jeong Hye rejeita o coração de Hang Ju de acordo com a doutrina católica, mas Hang Ju, que compreendeu a doutrina católica através de seu amor por ela, junta-se à procissão onde Jeong Hye é levada.